スティングのバンドなどで活躍するギター奏者ドミニク・ミラー、グラミー賞受賞ミクスチャー・ロック・バンド「リヴィング・カラー」のダグ・ウィンビッシュ(Ba)とウィル・カルホーン(Dr)などが出演。リュック・ベッソン監督『レオン』の主題歌でも知られるスティングの「Shape of my Heart」等を披露。ペンシルベニア州アードモアにあるミルクボーイ・レコーディング・スタジオにて2004年6月24日収録。
《出演》ドミニク・ミラー(ギター)、ダグ・ウィンビッシュ(ベース)、ウィル・カルホーン(ドラム)、ハワード・レヴィ(ピアノ、ハーモニカ)、エメディン・リヴェラ(パーカッション)、デメトリオス・パパス(キーボード)