キャノンボール・アダレイ・グループ末期のピアニスト、マイケル・ウルフや70年代マイルス・デイヴィスのバンドに在籍したバングラディッシュのタブラ奏者バーダル・ロイ、その他、ベース奏者ジョン・B・ウィリアムス、サックス奏者マーク・ドゥティット、ボブ・ディラン、デヴィッド・ボウイ、ホール＆オーツなど大物との共演で有名なギタリスト「G.E.スミス」、ブルース・ギターのニューヒーロー「ジョー・ボナマッサ」、キッスのサポートメンバーとして最も有名なドラマー「アントン・フィグ」などが出演！B.B.キングの「You Upset Me Baby」、サン・ハウスの「Empire State Blues」、ボブ・ディランの「Highway 61 Revisited」を披露。ペンシルベニア州ベスレヘムにあるスター・シティ・レコーディングにて2004年3月19日収録。

《出演》G.E.スミス（ギター）、デメトリオス・パパス（キーボード）、ジョー・ボナマッサ（ギター）、アントン・フィグ（ドラム）、チコ・ハフ（ベース）、トレイシー・シルヴァーマン（エレクトリック・ヴァイオリン）